近日，“康寧收購(gòu)晶澳美國(guó)組件工廠(chǎng)”的消息在光伏行業(yè)內(nèi)引發(fā)熱議。

據(jù)媒體報(bào)道，全球知名的特殊玻璃和陶瓷材料制造商康寧公司收購(gòu)了晶澳科技位于美國(guó)亞利桑那州的組件工廠(chǎng)。

事實(shí)上，晶澳出售美國(guó)工廠(chǎng)計(jì)劃此前在其2024年年度報(bào)告和港交所的招股書(shū)中就已經(jīng)先后透露了——在今年3-4月，晶澳科技美國(guó)子公司JA Industrial以不高于2.27億美元的價(jià)格出售了JA AZ的100%股權(quán)。JA AZ唯一業(yè)務(wù)正是擁有并運(yùn)營(yíng)位于美國(guó)亞利桑那州的光伏組件制造基地。

也就說(shuō)，出售完成后，晶澳科技目前在美國(guó)不再擁有組件制造業(yè)務(wù)。

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據(jù)了解，晶澳科技的美國(guó)組件工廠(chǎng)2023年宣布建設(shè)，原計(jì)劃當(dāng)年第四季度投入運(yùn)營(yíng)，然而直至2024年第四季度該工廠(chǎng)才開(kāi)始產(chǎn)能爬坡。

通過(guò)時(shí)間線(xiàn)推導(dǎo)，這家工廠(chǎng)從投產(chǎn)爬坡到被出售不過(guò)半年左右時(shí)間。晶澳科技為何如此突然賣(mài)掉這家工廠(chǎng)，晶澳科技未對(duì)外披露，我們也不得而知。不過(guò)，也不至于太意外。

畢竟，中國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)中舉步維艱的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀也不是什么新鮮事。

“香餑餑”→“燙山芋”

由于地緣政治等影響，中國(guó)光伏企業(yè)一直以來(lái)都是美國(guó)重點(diǎn)打壓對(duì)象，加收關(guān)稅則是該國(guó)常用手段之一。在各種關(guān)稅大棒之下，中國(guó)光伏企業(yè)也一直在尋找相對(duì)終極的解決辦法。

2023年中國(guó)光伏企業(yè)掀起“赴美建廠(chǎng)”熱潮，僅一年時(shí)間中國(guó)光伏組件5大龍頭就已齊聚美國(guó)，彼時(shí)合計(jì)規(guī)劃組件產(chǎn)能已超16GW。

赴美建廠(chǎng)對(duì)于當(dāng)時(shí)的中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，不僅可以有效規(guī)避關(guān)稅打擊，同時(shí)還可以享受美國(guó)當(dāng)?shù)氐囊恍﹥?yōu)惠補(bǔ)貼政策。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，中國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)擁有產(chǎn)能共計(jì)超過(guò)30GW。

然而，僅僅不到兩年的時(shí)間，隨著站在綠色能源的對(duì)立面的特朗普再次上臺(tái)執(zhí)政，美國(guó)國(guó)內(nèi)新能源環(huán)境就發(fā)生了翻天覆地的變化。

或許是巧合，又或許是多年以來(lái)交手的經(jīng)驗(yàn)預(yù)感，在特朗普大選獲勝的當(dāng)日，天合光能宣布“賣(mài)掉了”在美國(guó)的5GW組件工廠(chǎng)。

天合光能發(fā)布公告稱(chēng)公司全資子公司Trina Solar (Schweiz) AG （簡(jiǎn)稱(chēng)“TSW”）將其下屬的核心資產(chǎn)Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC（簡(jiǎn)稱(chēng)“TUM1”）出售給FREYR Battery, Inc.,（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“FREYR”）。

根據(jù)當(dāng)時(shí)公告顯示，通過(guò)此次交易，天合光能將獲得1億美元現(xiàn)金、面值1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)以及FREYE普通股45,877,960股。

上臺(tái)后的特朗普依舊延續(xù)了其此前的立場(chǎng)，針對(duì)新能源進(jìn)行了一系列打擊，這使得美國(guó)新能源市場(chǎng)環(huán)境急轉(zhuǎn)直下。

“大而美” 之下，在美中國(guó)光伏難“美”

近期通過(guò)的“大而美”法案更是嚴(yán)重阻礙了美國(guó)的新能源行業(yè)的發(fā)展。

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，近日，美國(guó)可再生能源開(kāi)發(fā)商N(yùn)ew Leaf Energy已裁掉約五分之一的員工。該公司這一舉動(dòng)正式為了應(yīng)對(duì)“大而美”中加速取消針對(duì)太陽(yáng)能和風(fēng)能的聯(lián)邦投資稅收抵免的政策決定。

針對(duì)“大而美”法案，美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）曾發(fā)出警告：“（該法案）可能危及近300家美國(guó)太陽(yáng)能和儲(chǔ)能工廠(chǎng)”，“到2028年，這項(xiàng)和解法案將導(dǎo)致太陽(yáng)能和儲(chǔ)能行業(yè)約30萬(wàn)個(gè)工作崗位消失，其中包括8.6萬(wàn)個(gè)太陽(yáng)能制造業(yè)的就業(yè)崗位。”

同時(shí)在“大而美法案”中，還明確界定了“被禁止的外國(guó)實(shí)體”（具體見(jiàn)下圖）。一旦企業(yè)被加入到這些范疇中，將無(wú)法再享受相應(yīng)的稅收抵免政策。中國(guó)企業(yè)則是其重點(diǎn)針對(duì)對(duì)象之一。

這也就意味著，在美國(guó)建廠(chǎng)的中國(guó)光伏企業(yè)之后大概率是無(wú)法享受稅收地面政策。如此一來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)的美國(guó)工廠(chǎng)不僅運(yùn)營(yíng)成本將會(huì)增加，同時(shí)也可能伴隨一系列的問(wèn)題。

這次，中國(guó)企業(yè)能破局嗎？

根據(jù)上文來(lái)看，美國(guó)國(guó)內(nèi)的太陽(yáng)能市場(chǎng)環(huán)境已然非常惡劣，為何康寧會(huì)選擇接手晶澳的組件工廠(chǎng)，逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)呢？

雖然如今美國(guó)的太陽(yáng)能環(huán)境不如從前，但作為世界第二大單體光伏市場(chǎng)，該國(guó)目前依舊具備巨大市場(chǎng)潛力。

受“大而美”法案的影響，美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)很多工作將會(huì)前置，短期內(nèi)會(huì)推動(dòng)美國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，2025年美國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到53.1GW，2026年將達(dá)到61.1GW，2027年將達(dá)到59.8GW，之后將從2028年開(kāi)始下滑。

與此同時(shí)，“大而美”法案保留了對(duì)美國(guó)光伏制造廠(chǎng)商的補(bǔ)貼，這就意味著美國(guó)本土光伏制造廠(chǎng)商依舊可以享受稅收抵免政策。

在此背景之下，中國(guó)光伏企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)呢？業(yè)內(nèi)人士向數(shù)字新能源DataBM.com表示：“當(dāng)前中國(guó)光伏企業(yè)若想‘合法合規(guī)’進(jìn)入美國(guó)本土制造體系幾乎是不可能的”，“除非老板換個(gè)國(guó)籍”。

這一句雖是句玩笑，但卻也透露出當(dāng)前中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)參與美國(guó)市場(chǎng)的不看好。

不過(guò)美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的圍追堵截也并非首次，在過(guò)去的幾十年中美國(guó)利用貿(mào)易壁壘、實(shí)體清單、供應(yīng)鏈溯源等方式對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)行數(shù)次打擊。

面對(duì)美國(guó)的系統(tǒng)性打擊，中國(guó)光伏企業(yè)最終通過(guò)了“產(chǎn)能外遷”+“技術(shù)升級(jí)”的雙軌策略一次次成功破局。

如今困難再度升級(jí)，中國(guó)光伏企業(yè)又會(huì)使出什么破局之法呢？數(shù)字新能源DataBM.com將持續(xù)跟蹤報(bào)道。

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