爭(zhēng)相加碼投資 “通威們”為何要成為光伏“全能王”？

近日，千億光伏龍頭通威股份發(fā)布公告，擬與江蘇南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署投資協(xié)議，在南通投資建設(shè)年產(chǎn)25GW高效光伏組件制造基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資額約40億元。

項(xiàng)目計(jì)劃于2023 年開(kāi)工建設(shè)，并力爭(zhēng)于2023 年底前投產(chǎn)。

這是繼9月份宣布在鹽城市投資25GW高效光伏組件項(xiàng)目后，通威股份在該領(lǐng)域的又一“大手筆”投資布局計(jì)劃。

更值得關(guān)注的是，通威股份年內(nèi)已經(jīng)多次發(fā)布大額對(duì)外高投資公告，通威股份聚焦產(chǎn)業(yè)鏈“垂直一體化”大力布局，或?qū)⒊蔀楣夥I(lǐng)域的“全能王”。

高調(diào)進(jìn)軍組件賽道 一再加碼大額投資

8月下旬，通威股份全資子公司通威太陽(yáng)能擬中標(biāo)華潤(rùn)電力3GW光伏組件集采項(xiàng)目，被市場(chǎng)視為其切入組件賽道的標(biāo)志，也是引起市場(chǎng)的一場(chǎng)震動(dòng)。

通威股份對(duì)媒體表示，公司自2013年收購(gòu)合肥賽維時(shí)即有部分組件產(chǎn)能，并在此基礎(chǔ)上一直保持著研發(fā)推進(jìn)和少量擴(kuò)產(chǎn)，因此積累了一定的技術(shù)與市場(chǎng)基礎(chǔ)。

而8月份的中標(biāo)華潤(rùn)電力光伏組件集采項(xiàng)目，無(wú)疑是在宣告通威在組件環(huán)節(jié)開(kāi)始進(jìn)入“厚積薄發(fā)”階段。

隨后2個(gè)月，通威又連續(xù)拿下廣東電力、國(guó)電投、大唐集團(tuán)等多個(gè)組件招標(biāo)，據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，通威組件累計(jì)中標(biāo)規(guī)模已超8GW。

在快速拿下多個(gè)組件招標(biāo)大單的同時(shí)，通威在組件產(chǎn)能建設(shè)方面也毫不含糊。

在中標(biāo)華潤(rùn)電力光伏組件集采項(xiàng)目一個(gè)月后的9月22日，通威股份宣布將在江蘇鹽城投資建設(shè)年產(chǎn)25 GW高效光伏組件制造基地，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資約40億元。

不到三個(gè)月后的今天，通威股份再次宣布在南通追加25GW高效光伏組件制造項(xiàng)目。

加上公司現(xiàn)有的14GW組件產(chǎn)能，通威股份在2023年底將實(shí)現(xiàn)南通25GW、鹽城25GW組件產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023 年底前形成組件產(chǎn)能64GW。屆時(shí)，通威將妥妥地成為組件領(lǐng)域一線(xiàn)規(guī)模企業(yè)。

全產(chǎn)業(yè)鏈出擊 “全能王”快速崛起

短短時(shí)間在高效光伏組件環(huán)節(jié)的布局一再加碼，將補(bǔ)足通威股份在組件環(huán)節(jié)的短板。

在南通項(xiàng)目的公告中，通威股份稱(chēng)，適當(dāng)拓展組件環(huán)節(jié)，有利于充分發(fā)揮自身在高純晶硅和太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，形成更具競(jìng)爭(zhēng)力的光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保障公司光伏業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司“打造世界級(jí)清潔能源運(yùn)營(yíng)商”的發(fā)展戰(zhàn)略。

作為硅料、光伏電池片雙料龍頭，通威股份目前擁有高純晶硅年產(chǎn)能23萬(wàn)噸，太陽(yáng)能電池年產(chǎn)能63GW。

但在這些環(huán)節(jié)的擴(kuò)張，在今年也在加速推進(jìn)。

3月31日，通威股份發(fā)布發(fā)公告，同樣是子公司通威太陽(yáng)能擬在眉山天府新區(qū)青龍街道投資建設(shè)32GW高效晶硅電池項(xiàng)目。一期2023年12月底投產(chǎn)。

8月17日晚，通威股份公告，擬在包頭市投資年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純晶硅及配套項(xiàng)目，涉及投資金額約140億元，項(xiàng)目將于2024年內(nèi)竣工投產(chǎn)。

通威股份在南通項(xiàng)目的公告表示，公司將基于在高純晶硅及太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)形成的領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)力，擬增加對(duì)先進(jìn)組件產(chǎn)能的投資，為下游客戶(hù)提供更多高性?xún)r(jià)比光伏產(chǎn)品。

擁有硅料、電池片巨大產(chǎn)能的通威，在完成組件產(chǎn)業(yè)鏈的布局之后，通過(guò)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)空間的均衡規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，容易形成品牌粘性，價(jià)格和品控上也更具競(jìng)爭(zhēng)力——這在華潤(rùn)電力項(xiàng)目上，已經(jīng)小試身手。

通威未來(lái)在光伏領(lǐng)域的全面競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)不容小覷。

光伏企業(yè)“一體化”布局已大勢(shì)所趨

不過(guò)，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化布局可不止通威股份一家。

就在12月13日，晶澳科技發(fā)布公告稱(chēng)，擬對(duì)公司一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，包括石家莊年產(chǎn)10GW切片及10GW電池項(xiàng)目、石家莊新型電池技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、東臺(tái)年產(chǎn)10GW電池和10GW組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資額分別為55.02億元、4億元、56.45億元，合計(jì)投資115.47億元。

不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，晶澳科技在一體化產(chǎn)能擴(kuò)張上已累計(jì)投資約506.37億元。

近年來(lái)，光伏領(lǐng)域已經(jīng)掀起了“一體化”的風(fēng)潮，并在2022年這股風(fēng)潮變得格外激烈。

除了通威股份、晶澳科技，眾多專(zhuān)業(yè)型企業(yè)都開(kāi)始全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

今年3月18日，東方希望寧夏晶體新能源材料項(xiàng)目啟動(dòng)，最終將建成年產(chǎn)40萬(wàn)噸高純晶硅、49萬(wàn)噸工業(yè)硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

6月17日，天合光能公告，擬投建年產(chǎn)30萬(wàn)噸工業(yè)硅、年產(chǎn)15萬(wàn)噸高純多晶硅、年產(chǎn)35GW單晶硅、年產(chǎn)10GW切片、年產(chǎn)10GW電池、年產(chǎn)10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線(xiàn)。

10月25日，協(xié)鑫集成公告，擬在蕪湖市灣沚區(qū)投資建設(shè)20GW光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資80億元。

……

光伏產(chǎn)業(yè)“一體化”儼然已是大勢(shì)所趨。

光伏企業(yè)為何如此青睞“一體化”？顯然是為了降本增效，將利潤(rùn)空間和市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)牢牢掌握在自己手里。

2021年以來(lái)光伏行業(yè)火熱，但火熱的卻只是硅料價(jià)格，產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)也主要集中在上游硅料、硅片環(huán)節(jié)，中游電池片環(huán)節(jié)、組件環(huán)節(jié)利潤(rùn)艱難，甚至一度出現(xiàn)全行業(yè)虧損的局面。全產(chǎn)業(yè)鏈布局將更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)安信證券的測(cè)算，硅片+電池片+組件一體化的單瓦毛利相較于電池片+組件一體化和組件專(zhuān)業(yè)化分別高出43%和118%。

其次是提升品牌價(jià)值。全產(chǎn)業(yè)鏈布局后，形成品牌的粘性，也形成了品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

最后則是為了及早布局應(yīng)對(duì)未來(lái)光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)萎縮的風(fēng)險(xiǎn)。屆時(shí)，面對(duì)行業(yè)必然到來(lái)的下行期，全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)必然比單環(huán)節(jié)“作戰(zhàn)”的企業(yè)更能“打”、更能“扛”。

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