2025年上半年光伏4大關(guān)鍵詞！

一轉(zhuǎn)眼2025年已過(guò)去1/2，今年上半年光伏行業(yè)不可謂不熱鬧。開(kāi)年兩份重磅文件點(diǎn)燃上半年裝機(jī)熱潮，各家光伏企業(yè)卻依舊在“越賣越虧”的泥淖不斷掙扎……

前事不忘，將來(lái)之鑒也?；赝夥袠I(yè)上半年，數(shù)字新能源DataBM.com總結(jié)了4大關(guān)鍵詞與君共享。

關(guān)鍵詞一：搶裝潮

2025年開(kāi)年，《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》和《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》兩份文件的先后發(fā)布給正處于寒冬中的光伏行業(yè)打了一劑強(qiáng)心針?！?30”“531”節(jié)點(diǎn)的出現(xiàn)，使得光伏行業(yè)再次掀起搶裝熱潮。

在搶裝潮的推波助瀾之下，今年前5個(gè)月我國(guó)光伏裝機(jī)量創(chuàng)新高，1-5月光伏新增裝機(jī)量達(dá)197.85GW。其中5月單月光伏新增裝機(jī)量就達(dá)92.92GW，同比增長(zhǎng)388.03%。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)此前預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)光伏新增裝機(jī)約為215-255GW。由此來(lái)看僅前5個(gè)月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)就已達(dá)到了預(yù)測(cè)目標(biāo)的77%以上。

搶裝潮過(guò)去之后該如何生存，成為了光伏人下半年思考的重點(diǎn)。

事實(shí)上，行業(yè)步入4月下旬開(kāi)始，行業(yè)就迅速降溫，據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，二季度招標(biāo)量環(huán)比一季度大幅下降約82%。光伏組件集中采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目從3月就開(kāi)始逐漸停滯，定標(biāo)量在4月開(kāi)始步入冰點(diǎn)，5月更是僅有約1.2GW采購(gòu)項(xiàng)目定標(biāo)。

市場(chǎng)觀望情緒濃厚，都在靜待各地進(jìn)一步承接政策的落地。

市場(chǎng)的急速升降溫也呈現(xiàn)在了光伏產(chǎn)品的價(jià)格方面。受搶裝潮影響，今年上半年光伏產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com跟蹤數(shù)據(jù)顯示，多晶硅價(jià)格在4月之前較為堅(jiān)挺，隨著搶裝潮熱度散去價(jià)格也出現(xiàn)斷崖式下降；硅片、電池和組件價(jià)格則均呈現(xiàn)“倒V型”走勢(shì)。（注：上半年組件價(jià)格走勢(shì)分析請(qǐng)點(diǎn)擊：2025上半年組件價(jià)格周期全復(fù)盤(pán)）

關(guān)鍵詞二：反內(nèi)卷

近日，“反內(nèi)卷”的聲浪愈發(fā)高漲。破除內(nèi)卷已成為光伏行業(yè)當(dāng)前自上而下的共識(shí)。當(dāng)前國(guó)家層面已定調(diào)指方向，相關(guān)部門(mén)也已行動(dòng)起來(lái)了，光伏協(xié)會(huì)和企業(yè)更是積極響應(yīng)。

上半年政府部門(mén)召開(kāi)多次會(huì)議，不僅將反內(nèi)卷寫(xiě)入政府報(bào)告，并以立法形式推動(dòng)反內(nèi)卷的落地。在近期的會(huì)議上，相關(guān)部門(mén)還對(duì)光伏企業(yè)提出“進(jìn)一步拓展光伏應(yīng)用的深度和廣度，加快塑造我國(guó)下一代光伏產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”的要求。

不少光伏企業(yè)在6月投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中也已紛紛表態(tài)要助力行業(yè)“反內(nèi)卷”。

在今年上半年已有不少企業(yè)選擇減產(chǎn)“自救”，例如國(guó)內(nèi)十大光伏玻璃廠商決定集體減產(chǎn)30%；早在2024年底通威股份、大全能源兩家硅料龍頭就已宣布減產(chǎn)控產(chǎn)，上半年硅料、硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)不少企業(yè)也降低了排產(chǎn)，助推產(chǎn)品價(jià)格回歸理性，助力行業(yè)回歸發(fā)展正軌。

在今年5月光伏行業(yè)內(nèi)還傳出了協(xié)鑫科技、通威股份、大全能源等6家行業(yè)巨頭正計(jì)劃通過(guò)專項(xiàng)基金收并購(gòu)存量產(chǎn)能及存貨。在6月的SNEC光伏展會(huì)上，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡還透露中下游的拉晶切片、電池組件也將進(jìn)行大整合。

硅料收儲(chǔ)時(shí)間表

雖然這場(chǎng)“大刀向內(nèi)”的供給側(cè)改革行業(yè)各界翹首企盼已久，但是“大刀落下”哪有不痛，又怎么會(huì)一帆風(fēng)順？

在這場(chǎng)轟轟烈烈的“反內(nèi)卷之戰(zhàn)”中，整治低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、清退落后產(chǎn)能成為了首要任務(wù)。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，在7月3日工信部召開(kāi)的光伏閉門(mén)座談會(huì)上，李樂(lè)成部長(zhǎng)在聽(tīng)取3家頭部企業(yè)毛利率已跌穿3%的匯報(bào)后當(dāng)場(chǎng)表示：“低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)必須終結(jié)，落后產(chǎn)能清退納入政治任務(wù)！”

然而根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研跟蹤，當(dāng)前部分組件龍頭企業(yè)率先扛起大旗推動(dòng)價(jià)格回歸理性的同時(shí)，不少二三線企業(yè)為爭(zhēng)取訂單及市場(chǎng)份額卻仍在加大降價(jià)促銷力度，令本輪的組件價(jià)格的回歸充滿不確定性。

不僅如此，近日市場(chǎng)上傳出“光伏反內(nèi)卷出現(xiàn)叛徒”的消息。消息稱，有兩家硅料企業(yè)在當(dāng)前背景之下依舊選擇低價(jià)出貨。

關(guān)鍵詞三：國(guó)內(nèi)龍頭“掐架”

專利戰(zhàn)在光伏行業(yè)早已不是什么新鮮事。我國(guó)光伏企業(yè)從最初的被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)到后來(lái)的主動(dòng)維權(quán)，今年上半年更是直接開(kāi)啟了“龍頭掐架”。

2025年開(kāi)年，晶科能源給光伏行業(yè)丟出了一顆重磅炸彈，其控股子公司上饒新源越動(dòng)科技發(fā)展有限公司以“侵害發(fā)明專利權(quán)”為由將隆基綠能以及江西上為科技有限公司告上法庭。

由此，雙方展開(kāi)了專利拉鋸戰(zhàn)。

數(shù)字新能源DataBM.com根據(jù)公開(kāi)資料整理，僅今年上半年上述兩家公司的專利戰(zhàn)已涉及亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等多個(gè)國(guó)家。

與此同時(shí)，在2月份，天合光能一紙公告宣稱，阿特斯方侵害其兩項(xiàng)發(fā)明專利，要求對(duì)方賠償10.58億元，不僅創(chuàng)下光伏行業(yè)專利戰(zhàn)中的最高索賠金額，更是創(chuàng)下了光伏行業(yè)訴訟官司金額的最高紀(jì)錄。

對(duì)此，阿特斯方也積極回應(yīng)稱不存在侵權(quán)。

不過(guò)作為被訴方，隆基綠能和阿特斯開(kāi)啟的卻是兩種不同的反擊之路：隆基綠能是選擇以牙還牙，反訴晶科能源侵權(quán)；阿特斯則是釜底抽薪，向相關(guān)部門(mén)提交了專利無(wú)效宣告的請(qǐng)求。

國(guó)內(nèi)光伏龍頭在深陷專利纏斗之時(shí)，國(guó)外巨頭也伺機(jī)發(fā)起了專利攻勢(shì)。

今年上半年，F(xiàn)irst Solar以晶科能源和阿特斯侵犯其TOPCon專利技術(shù)US9,130,074為由先后于2月和5月將兩家企業(yè)分別告上了美國(guó)特拉華州地方法院。

關(guān)鍵詞四：海外市場(chǎng)

隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蛋糕越來(lái)越難搶，海外已成為了近年來(lái)光伏企業(yè)的自救新出路。無(wú)論是頭部企業(yè)還是二三線企業(yè)都在積極布局海外市場(chǎng)。

根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com跟蹤統(tǒng)計(jì)，今年上半年有17個(gè)海外項(xiàng)目動(dòng)態(tài)更新。從項(xiàng)目建設(shè)地上來(lái)看，位居首位的是印度尼西亞（6個(gè)項(xiàng)目），緊隨其后的是美國(guó)（4個(gè)項(xiàng)目）。

印度尼西亞和美國(guó)也是今年上半年光伏企業(yè)尤為關(guān)注的兩個(gè)地區(qū)。

眾所周知，美國(guó)作為全球第二大單一光伏市場(chǎng)自然是光伏企業(yè)眼中的香餑餑。但由于政府換屆，各黨派理念不一等原因，美國(guó)對(duì)內(nèi)對(duì)外政策反復(fù)無(wú)常。

2025年1月，共和黨派特朗普再次上任。他一上任便“大刀闊斧”對(duì)美國(guó)內(nèi)外政策進(jìn)行了一系列改革。

對(duì)內(nèi)方面，特朗普?qǐng)?jiān)持反對(duì)綠色能源發(fā)展，一上任就宣布再次退出《巴黎氣候協(xié)定》，并簽署了多項(xiàng)行政命令以廢除拜登政府的“綠色新政”。

最近特朗普又簽署的“大而美法案”——包括了提前終止清潔能源稅收抵免等政策，使得美國(guó)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)更加如履薄冰（詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：“大而美”法案僅一票優(yōu)勢(shì)通過(guò)！）。

對(duì)此，伍德麥肯茲在近日的一份報(bào)告中表示，短期之內(nèi)美國(guó)光伏市場(chǎng)可能出現(xiàn)一波“搶裝潮”。但對(duì)于未來(lái)，伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，隨著稅收抵免的取消，（美國(guó)）太陽(yáng)能未來(lái)10年裝機(jī)量可能下降17%，預(yù)計(jì)僅能達(dá)到375GW（交流電）。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，美國(guó)光伏行業(yè)進(jìn)入“至暗時(shí)刻”。

對(duì)外方面，作為關(guān)稅重度愛(ài)好者，特朗普再次揮動(dòng)關(guān)稅大棒，多次揚(yáng)言宣布對(duì)全世界范圍內(nèi)多個(gè)國(guó)家和地區(qū)征收關(guān)稅。

近日，特朗普又于7月初宣布自8月1日起對(duì)日韓在內(nèi)的14個(gè)國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品征收25%至40%不等的關(guān)稅，其中包含了印度尼西亞。

熟悉光伏行業(yè)的人都知道，印度尼西亞曾被認(rèn)為是美國(guó)“雙反關(guān)稅”之外的一片凈土。

當(dāng)前美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)征收高額的雙反關(guān)稅已成定局（具體請(qǐng)點(diǎn)擊：東南亞光伏雙反關(guān)稅最新進(jìn)展！），印度尼西亞成為了不少光伏企業(yè)布局海外市場(chǎng)首要考慮市場(chǎng)。

對(duì)此業(yè)內(nèi)人士也早有預(yù)測(cè)，美國(guó)遲早會(huì)留意到并進(jìn)行相應(yīng)打擊。如今這一預(yù)測(cè)已成為現(xiàn)實(shí)。

不過(guò)中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)此也早有防備，自去年開(kāi)始不少光伏企業(yè)已在中東、非洲等地進(jìn)行布局。從“2025年上半年海外光伏項(xiàng)目匯總”表格可以看出，今年上半年中國(guó)光伏企業(yè)也已開(kāi)啟了土耳其、阿根廷等新興市場(chǎng)的布局。

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